| Plenum Zarządu Głównego PZF | 435 | |
| Znaczki "EUROPA 1964" | 436-438 | |
| Bura Fabian | Znaczki PRL | 438-439 |
| Nowości polskie | 439-440 | |
| Nowości zagraniczne | 441-443 | |
| Kosmofilatelia | 444 | |
| Gryżewski Kazimierz | Kalejdoskop | 444-445 |
| Wystawy: "Bydgoszcz 1964" | 445-446 | |
| Wystawy: XX - Lecie MO w Poznaniu | 447-448 | |
| Perzyński Maciej | Recenzje | 448-449 |
| Konferencja z prezesem FIP | 449 | |
| Zebranie stałego komitetu intermass | 449-450 | |
| Winiarek Roman | Polonica | 450 |
| Z życia PZF | 450 | |
| Ogłoszenia | 451 | |
| Dział rozrywek umysłowych | 451 |